Artículo | Francisco Rhodes sobre "Las consecuencias de la guerra en el panorama de la subcontratación informática"
Por Francisco Rodas (22 de abril de 2022)
La guerra en Ucrania es una tragedia desde cualquier punto de vista. Sobre todo para los ucranianos que han visto su país invadido, sus casas destruidas, sus vidas interrumpidas y muchos familiares y amigos heridos o incluso muertos.
También es trágico para los rusos y bielorrusos que están en contra de la guerra y se involucran (directa o indirectamente) en ella, sufriendo las sanciones que justamente impusieron Estados Unidos, la UE y sus aliados, así como la represión interna en sus países de origen.
Por último, es una tragedia para el mundo. ¿Quién podría imaginar que en el siglo XXI uno de los mayores ejércitos del mundo invadiera injusta e ilegalmente a otro país y utilizara todo su poderío para destruirlo y someterlo a su voluntad? ¿Cuáles serán las consecuencias geo-socio-económicas-políticas de tal movimiento de Rusia?
Ciertamente, habrá muchos. Esto ya se está poniendo de manifiesto con el creciente aislamiento de Rusia, que empuja a Europa, así como a la mayor parte del mundo occidental, a ser menos dependiente, no sólo de Rusia, sino también de cualquier otra geografía. Esta mayor independencia, por cierto, es una necesidad que ya se había identificado al principio del periodo Covid-19, y que ahora se hace aún más urgente, entre otras cosas por el temor a que China acabe haciendo un movimiento similar contra Taiwán.
This is a broad and complex topic, far beyond the scope of my expertise. For this article, let’s focus only on the consequences of this war on the IT Outsourcing (including, onshore nearshore and offshore) landscape. Eastern Europe, such as Asia and Latin-America, are probably the largest hubs for IT Outsourcing. Within Eastern Europe, the main countries for such services are Poland, Ukraine, Belarus, Czech Republic, Hungary, Romania, Croatia, and Bulgaria. Amongst them, Poland is probably the most well-known, not only due to being a member of the EU, but also due to the high number of IT skilled professionals – approximately 250.000 – and the great promotion it did to position itself as a top IT Outsourcing provider.
En segundo lugar se encuentra Ucrania, con aproximadamente 200.000 profesionales, una reserva de mano de obra altamente cualificada y costes más bajos en comparación con Polonia. Los demás países mencionados varían en cuanto al número de profesionales de TI y los costes, pero todos están en un segundo nivel en comparación con estos dos gigantes.
La guerra está cambiando drásticamente el panorama. En Ucrania, es comprensible que la mayoría de los proveedores no puedan cumplir sus compromisos. La infraestructura necesaria para la prestación de servicios, incluidas las redes y los proveedores de Internet, ha sido derribada, e incluso las oficinas y otras instalaciones pueden haber sido destruidas o, al menos, dañadas. Sus profesionales son requeridos para unirse a las fuerzas de defensa, ofreciéndose como voluntarios para ayudar al país en actividades no armadas, escondidos, tratando de huir de Ucrania, o quizás muertos.
Since men aged between 18 and 60 are not allowed to leave the country, and considering that the majority of IT workers are males (accounting for approximately 75% of the total in Ukraine), it is reasonable to assume they are defending the country and will not be able to go back to their jobs anytime soon. Even amongst the 25% of the workers that are women, many have decided to stay to help with the war effort, and those that left the country are unlikely to be able to start working elsewhere in the short run, as they need to find shelter and a new life, providing support to their families while adapting to new countries, habits and cultures. And once the war is over, how many of these people will be able to return to their former positions? Will they have mental or physical traumas that prevent them from working, or at least from performing at 100%? Will they want to work on IT to provide services to foreign companies when their country is destroyed and needs all their attention? How many will change jobs, will be dead, or just quit the marketplace? And their employers, how many will survive, not to mention thrive, after all this?
"There will likely be a significant brain drain in Ukraine, even after a solution to the war is found. It is sad to see such brave people, not to mention competent providers, in such a dire state of affairs."
Las consecuencias irán mucho más allá de Ucrania. Bielorrusia, debido al alineamiento de su gobierno con el de Rusia, a pesar de la voluntad de su pueblo, quedará excluida de la cooperación occidental durante mucho tiempo. Aunque el régimen de Lukashenko termine pronto, las entidades internacionales serán reacias a volver hasta que se obtengan garantías de un nuevo gobierno. Lo mismo ocurre con la propia Rusia, aunque a una escala mucho mayor.
What about Poland, Romania, and others, what will happen there? At a first stage, they are dealing with a massive humanitarian crisis, with millions of Ukrainians seeking refuge there. Of course, many of these refugees will then be relocated to other countries, but pressure is being piled on these first ports of call. This also implies a reorientation of their priorities and will certainly have impact on the services they are providing.
Según una estimación, Polonia ya ha recibido más de 2 millones de refugiados. ¿Cómo puede un país de su tamaño mantener sus actividades cotidianas con una presión tan grande en tan poco tiempo? ¿Y cómo pueden los polacos centrarse en sus trabajos cuando tantos están prestando todo el apoyo posible a los refugiados ucranianos? Lo mismo ocurre con Rumanía y Hungría, aunque a menor escala en este momento. A medio plazo, estos, así como otros países que pueden recibir a estos refugiados altamente cualificados, pueden tener algún beneficio económico en términos de "ganancia de cerebros". Por ahora, sin embargo, y por las razones antes descritas, la afluencia estará constituida principalmente por niños y jubilados. Incluso suponiendo que algunos trabajadores cualificados pudieran marcharse, es poco probable que sus preocupaciones inmediatas sean compatibles con la capacidad de encontrar un puesto de trabajo adecuado en el ámbito de las tecnologías de la información y desempeñarlo con éxito.
What are the alternatives then? India, with its large set of skilled resources, is always an option, but after the Covid-19 chaos there many foreign entities left or reduced their presence and are unlikely to reinforce it anytime soon. Some are expanding into other countries like Nepal and Vietnam. Latin America (especially Brazil) and Africa (Morocco, Egypt, and South Africa) are also valid options, with the former more focused in the US and Canada, and the latter in Europe. But, in general, these alternatives are far from the end-markets (geographically and/or in terms of time-zones), suffer from political instability, and some are perceived as having a corruption problem and as not respecting labor rights. Many are simply unable to provide services in English. Furthermore, many end-clients want to have their suppliers within Europe to assure compliance with GDPR and to ensure that data does not leave the European area.
As such, there are still two other competitive IT Outsourcing areas in Europe: the Baltics and Iberia.
Los países bálticos son muy competitivos y tienen una sartén muy grande. La dificultad es que el número de profesionales de las TI es bajo, y son vecinos de Rusia, no muy reconfortante hoy en día.
We then turn to Iberia, with Spain and Portugal. Spain is a powerhouse, home to several of the largest European IT providers, with many IT software developers (more than 250.000). It is, nevertheless, limited in language skills, and their providers are typically more expensive than most other European alternatives. Portugal is usually seen as the new kid on the block, but it offers many interesting advantages regarding IT Outsourcing:
European ethics in culture, legislation and business - member of EU and Eurozone
Entorno empresarial muy valorado
Excellence in IT: highly qualified, experienced, language-skilled (7th in proficiency index in 2020 by IMD) and adaptable workforce
Quality of education and research internationally recognized – 2nd highest rate of engineering graduates in Europe
Competitive cost structure and low inflation rates (at least lower than other European countries)
Attractiveness due to geography, climate, quality of life (3rd in world’s best quality of life for expats by Internations), political and social stability, and security (4th in the World Peace Index)
Innovation – according to the European Innovation Scoreboard Portugal rates above average in such items as digitalization, use of information technologies, and attractive research systems
5th country in the world with more favorable Immigration laws (IMD), including the Tech Visa, targeted at attracting highly qualified and specialized labor
Accesos avanzados, comunicaciones e infraestructuras tecnológicas
Lisbon as a hub with direct flights to most European capitals
All these reasons, among others such as the organization of the Web Summit in Lisbon from 2016 onwards, led Lisbon (and, to an extent, Porto) to become a leading European tech hub, attracting several IT centers of excellence, boosting a startup ecosystem that has created 7 Unicorns (Farfetch, Talkdesk, OutSystems, Remote, Sword Health, Anchorage and Feedzai) – this is an amazing achievement when looking at a per capita analysis. Apart from the growing IT Portuguese based cluster, there is also a large set of international companies that installed IT related European and global centers in Portugal.
For all the above, Portugal is a very competitive destination for Nearshoring for the European countries, presenting an advantageous price-quality ratio combined with the certainty of a mature and stable democracy, aligned with EU values, legislation, and ethics, supported by a recognized quality of life and safe environment. Furthermore, Portugal is on the western-most part of Europe, far-away from the current war and political instability. In all, it is a tolerant society that welcomes diversity and offers a pool of skilled labor, capable of speaking several languages.
Sea cual sea el resultado y la duración de la guerra, las consecuencias están aquí, y nadie puede pretender no verlas y actuar en consecuencia. Las entidades necesitan proteger sus negocios y activar planes de contingencia. En un mundo cada vez más digitalizado, es fundamental contar con proveedores de servicios informáticos fiables que ofrezcan estabilidad y resistencia en el tiempo. Este geoanálisis es clave para garantizar estas cuestiones.
Francisco lidera las actividades de Desarrollo de Negocio Internacional en Unipartner. Tras haber estudiado y trabajado en tres continentes y con más de 15 años de experiencia profesional, 10 de ellos en Desarrollo de Negocio en el sector de las tecnologías de la información, asesora eficazmente a las empresas sobre cómo superar a sus competidores. Es licenciado en gestión y tiene un MBA por la Vlerick Business School.
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